MRG (Kumpulan Penyelidikan Multimedia), firma perunding berwibawa dalam bidang multimedia, mengeluarkan laporan penyelidikan berdasarkan 60 penyedia perkhidmatan TV kabel, 100 penyedia perkhidmatan TV satelit dan 140 penyedia perkhidmatan IPTV di seluruh dunia.
Selepas penilaian ketat bahagian pasaran, laporan itu menyenaraikan enam bidang: sistem akses jalur lebar, set-top box (STB), middleware (MW), pelayan atas permintaan (VOD), head-end encoder (VHE), perlindungan kandungan/digital Kedudukan global pengeluar utama pengurusan hak (CP/DRM) dan kedudukan sub-serantau di enam wilayah: Asia Pasifik, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropah Barat, Eropah Timur, Timur Tengah dan Afrika.
Sistem Capaian Jalur Lebar
Dari perspektif subbahagian, dalam sistem akses jalur lebar, peneraju semasa dalam pasaran akses IPTV masih Alcatel-Lucent, dengan bahagian pasaran global sebanyak 51 peratus . Alcatel telah mengekalkan kepimpinannya dalam subbahagian ini selama bertahun-tahun; Kedudukan kedua diduduki bersama oleh Adtran dan Nokia Siemens, masing-masing dengan bahagian pasaran sebanyak 11 peratus , iaitu peningkatan satu mata peratusan berbanding statistik dalam laporan sebelumnya; Ericsson menduduki tempat ketiga, naik daripada laporan sebelumnya. satu.
Alcatel-Lucent boleh mengekalkan kelebihan jangka panjangnya kerana strategi persaingan globalnya. Sebaliknya, vendor akses lain menumpukan pada satu atau dua kawasan tertentu.
Set top box
Dalam segmen kotak set atas IPTV, Arris/Motorola menduduki tempat pertama dengan bahagian global sebanyak 20.8 peratus , sedikit penurunan daripada statistik dalam laporan 2012; yang kedua ialah ZTE, dengan bahagian 18.1 peratus; yang ketiga ialah Sagemcom, dengan bahagian 8.2 peratus .
Pengeluar set-top box adalah yang paling ramai dalam pasaran IPTV, dengan sejumlah 27 pengeluar. Sudah tentu saingan agak sengit.
Middleware
Beberapa tahun yang lalu, apabila pasaran IPTV baru bermula, pengendali biasanya menggunakan sistem dalaman, tetapi ini telah berubah, dan hanya beberapa pengendali yang masih menggunakan sistem dalaman, seperti Percuma di Perancis dan Verizon di Amerika Syarikat.
Persaingan dalam medan perisian tengah adalah serupa dengan pelayan atas permintaan dan kotak set-top. Terdapat 24 pengeluar secara keseluruhan. Pemimpin global itu diduduki oleh Microsoft dengan bahagian sebanyak 19.7 peratus . ZTE masih di tempat kedua, dan Huawei di tempat ketiga. Berbanding dengan laporan sebelum ini, kedudukan tempat keempat dan kelima telah berubah lagi, tetapi tiga pengeluar teratas kekal tidak berubah.
Perlu dinyatakan bahawa persaingan untuk perisian tengah di pasaran Asia adalah sangat sengit. Dengan pengumpulan maklumat baharu yang berterusan, kedudukan Huawei dan ZTE sentiasa berubah.
Pelayan atas permintaan
Pelayan VOD memainkan peranan yang paling strategik untuk operasi. Selain VOD, ia menghantar perkhidmatan yang paling popular, seperti dok, pengiklanan interaktif, PVR dalam talian dan perkhidmatan OTT. Memandangkan permintaan pengguna untuk perkhidmatan yang diperibadikan, seperti ciri sosial seperti mengesyorkan filem kepada rakan, dijangka terus memacu pertumbuhan perkhidmatan atas permintaan.
Pelayan atas permintaan ialah segmen paling kompetitif dalam pasaran IPTV. Terdapat 15 pengeluar dalam bidang ini, dan tiada satu pun daripada mereka mempunyai bahagian global lebih daripada 19 peratus . Tetapi tempat No. 1 kekal sama -- Microsoft mendahului dengan bahagian 18.8 peratus. Tempat kedua ialah ZTE, dengan bahagian global sebanyak 11.4 peratus , peningkatan daripada 10.5 peratus bahagian pasaran dalam laporan sebelumnya, dan SeaChange memenangi tempat ketiga.
Pengekod hujung kepala
Dalam segmen pengekod hujung kepala, terdapat 11 pengeluar bersaing, jadi ini adalah segmen dengan persaingan paling stabil dalam pasaran IPTV. Di antara 11 pengeluar ini, tiga teratas ialah Harmonic, Arris, yang telah memperoleh bahagian set-top box Motorola (walaupun pemerolehan baru sahaja selesai, untuk tidak menimbulkan masalah, selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai Arris/Motorola), Ericsson. Ketiga-tiga syarikat itu masing-masing mempunyai bahagian stabil lebih daripada 27 peratus , yang bersama-sama melebihi 86 peratus daripada bahagian pengekod kepala hujung global. Bahagian pengeluar lain biasanya kurang daripada 5 peratus, malah ada yang kurang daripada 1 peratus.
Perlu diingatkan bahawa pengekod hujung kepala adalah segmen paling stabil dalam persaingan pasaran IPTV. Sebabnya ialah bilangan saluran boleh dikira dan secara amnya tidak berubah. Kedudukan bidang tidak selalu berubah.
Perlindungan Kandungan/Pengurusan Hak Digital
Dalam bidang perlindungan kandungan/pengurusan hak digital, Verimatrix terus mengekalkan pendahulu pertama di dunia dengan bahagian sebanyak 34.1 peratus ; tempat kedua dimenangi oleh Microsoft, dengan bahagian 20.6 peratus; Arris/Motorola menduduki tempat ketiga dengan bahagian 9.6 peratus .
Dengan 15 pemain dalam ruang ini, Verimatrix mempunyai kelebihan mutlak kerana ia mempunyai pelbagai sistem IPTV yang berbeza dan asas perkongsian industri yang kukuh.
Kedudukan mengikut skala pengguna
Kedudukan ini berdasarkan penjejakan MRG terhadap 946 operator IPTV dalam pangkalan data, di mana 480 daripadanya terletak di Amerika Utara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kemunculan pengendali IPTV baharu semakin perlahan, kerana kebanyakan pengendali telah pun melancarkan pengendali IPTV. Adalah dijangka bahawa dalam beberapa tahun akan datang, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin dan rantau Caribbean akan menjadi IPTV yang paling pesat berkembang. kawasan cepat.
MRG juga dibahagikan mengikut skala pelanggan IPTV pengendali. Pengendali Tahap 1 mempunyai lebih daripada 1 juta pengguna, pengendali Tahap 2 mempunyai antara 500,000 dan 1 juta pengguna, dan pengendali Tahap 3 mempunyai 100,000 hingga 500,000 pengguna. antara, dan seterusnya. Laporan MRG juga menyenaraikan secara berasingan kedudukan pelbagai pengeluar dalam bidang set-top box dan middleware di kalangan operator di pelbagai peringkat mengikut bilangan pengguna.
Antara pengendali Tahap 1 global, pembekal kotak atas set No. 1 ialah Arris/Motorola, dengan lebih daripada 11.13 juta pengguna; yang kedua ialah ZTE, dengan kira-kira 10.32 juta pengguna; yang ketiga ialah Huawei, dengan skala pengguna 4.51 juta.
Antara pengendali Tahap 2 global, pembekal kotak atas set No. 1 ialah ZTE, dengan lebih daripada 1.46 juta pengguna; pembekal No. 2 ialah Arris/Motorola, dengan 580,000 pengguna; No. 3 ialah Sagemcom, dengan pangkalan pengguna 580,000 350,000.
Dalam ranking pembekal middleware mengikut bilangan pengguna, antara pengendali Tahap 1 global, pembekal middleware pertama ialah Huawei, dengan 10.85 juta pengguna; yang kedua ialah ZTE, dengan kira-kira 9.9 juta pengguna; Kedudukan Ketiga ialah Microsoft, dengan 7.6 juta pengguna.
Antara pengendali Tahap 2 global, ZTE ialah pembekal perisian tengah No. 1 dengan hampir 1.47 juta pengguna; Microsoft menduduki tempat kedua dengan hampir 3.04 juta pengguna; Huawei menduduki tempat ketiga dengan 500,000 pengguna .
Permainan persaingan pengeluar besar
Kedudukan di atas menunjukkan bahawa kebanyakan pengeluar IPTV adalah syarikat multinasional besar dengan pendapatan melebihi AS$1 bilion dan bilangan pengguna IPTV melebihi satu juta. Ini bermakna pengendali IPTV tidak optimistik dengan syarikat permulaan kecil.
Boleh dibayangkan bahawa apabila gergasi pengendali membangunkan beberapa projek baharu yang bercita-cita tinggi dan mahal, seperti IPTV, mereka cenderung memilih untuk bekerjasama dengan perusahaan besar, yang membuatkan mereka berasa boleh dipercayai. Sebagai tambahan kepada beberapa pemain besar yang disebut dalam laporan ini, terdapat banyak pembekal kecil dalam pasaran IPTV, mereka menyediakan beberapa produk bukan teras seperti pengagregatan jalur lebar untuk industri. Walaupun pengeluar besar mengejar pesanan besar untuk peralatan rangkaian dan lesen perisian, pengeluar kecil memfokuskan pada aplikasi seperti permainan, rangkaian sosial, OTT, pengesyoran kandungan, QoS dan alat interaktif. IPTV ialah industri global. Walaupun perusahaan kecil juga mempunyai teknologi terkemuka dan cemerlang, mereka tidak boleh mencapai senarai teratas kerana mereka tidak dapat menyokong perniagaan global gergasi pengendali multinasional dengan berkesan.
Dari perspektif persaingan, pada tahun 2010, terdapat lebih daripada 20 penggabungan dan pengambilalihan strategik utama dalam pasaran global IPTV. Dalam dua tahun yang lalu, aliran penggabungan dan pengambilalihan ini telah menjadi perlahan, tetapi masih terdapat beberapa penggabungan dan pengambilalihan yang patut diberi perhatian. Contohnya, Arris membeli unit perniagaan rumah Motorola daripada Google, Nokia Siemens menjual beberapa aset IPTV dan Ericsson menjual beberapa aset peralatan akses kepada Calix.
Microsoft menjual Mediaroom perniagaan IPTVnya kepada Ericsson, dan nampaknya Microsoft mahu memberi tumpuan kepada jenama Xbox, walaupun menerajui pelbagai bidang IPTV. Dengan perjanjian itu dijangka ditutup pada 2013, jelas bahawa Ericsson tidak lama lagi akan mencipta nama untuk dirinya sendiri dalam pasaran IPTV.
Ringkasnya, pengeluar besar menduduki kedudukan teratas dalam pelbagai subsektor, dan perusahaan kecil sesak dalam beberapa subsektor, dan kebanyakan saham setiap subindustri pada asasnya dibahagikan antara tiga teratas atau lima teratas. Jadual penarafan ini juga menunjukkan bahawa pengeluar China ZTE berada di antara tiga teratas dalam separuh bahagian, seiring dengan gergasi Eropah dan Amerika, terutamanya perisian tengah teknologi teras sistem IPTV, yang hanya 90 peratus berbeza daripada kedudukan pertama. pengilang veteran Microsoft. Wan, ini adalah satu lagi sektor perniagaan ZTE yang berkembang pesat yang datang dari belakang.
